Dein Finanzmakler, Moritz Bregenzer
Mit 15 Jahren Erfahrung, der Qualifikation als Sparkassenfachwirt und als zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse biete ich Ihnen objektive, transparente und ganzheitliche Beratungen an. Gemeinsam mit der FiNUM Finanzhaus AG setze ich Ihre Bedürfnisse an erster Stelle, um Ihnen den Weg zu Ihren finanziellen Zielen zu ebnen.
Wie starten wir?
Bevor wir richtig loslegen möchten Sie sich sicherlich davon überzeugen, dass ich der richtige freie Finanzmakler für Sie bin. Auch ich möchte mir vorab ein Bild von Ihnen machen, um zu entscheiden, ob wir zusammen passen.
Die machen wir im Rahmen eines unverbindlichen ersten Kennenlernens. Dieses Kennenlerngespräch dauert in de Regel 20-30 Minuten. Hier erfahren Sie, wie ich arbeite und was Sie von mir erwarten können. Genauso vermittle ich Ihnen, was ich von Ihnen erwarte. Mandantenbeziehungen auf Augenhöhe sind für mich hier die Grundlage für eine langfristige, vertrauensvolle und fruchtbare Geschäftsbeziehung.
Buchen Sie sich gerne hier ein unverbindliches Kennenlerngespräch:
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Der Beratungsprozess: ein Vier-Phasen-Modell
Gehen wir ins Detail
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1. Finanz-AnalyseAls zertifizierter Finanzanalyst für die DIN 77230 biete ich Ihnen eine objektive Analyse Ihrer Finanz- und Versicherungsthemen gemäß der deutschen Finanznorm DIN 77230. Erhalten Sie ein klares “Blutbild” Ihrer finanziellen Situation, ganz ohne subjektive Beraterpräferenzen. |
2. BeratungIn der Beratung definieren wir gemeinsam, welche Themen aus der Analyse Sie in Angriff nehmen möchten. Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen. Ich stelle sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen erhalten, um klare Entscheidungen für oder gegen Maßnahmen zu treffen. |
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3. UmsetzungAls Ihr Finanzmakler schöpfe ich aus einem riesigen Pool von über 300 Banken, 100 Investmenthäusern und 500 Versicherungsgesellschaften, um für Sie die perfekte Lösung zu finden. Mit Hilfe professioneller Analyse- und Angebotstools garantiere ich eine Auswahl, die genau auf Ihre relevanten Kriterien zugeschnitten ist. |
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4. Check UpIch begleite Sie kontinuierlich auf Ihrem finanziellen Weg. Alle 1-2 Jahre setzen wir uns zusammen, um den aktuellen Stand Ihrer Finanzen zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass Sie stets wissen, wo Sie finanziell stehen, und ermöglicht eine Anpassung der Strategie an die verschiedenen Phasen Ihres Lebens, um Ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. |
Schauen Sie sich gerne noch einmal genau an, wie ich arbeite
Lassen Sie uns loslegen!
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